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江南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行首單主承銷非金融企業(yè)債務融資工具
7月15日,江南農(nóng)村商業(yè)銀行和上海銀行聯(lián)合主承銷的常州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司2019年度第二期超短期融資券成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模5億元,期限120天。此次發(fā)行受到了市場投資者的青睞,認購倍數(shù)2.86,票面利率3.43%,體現(xiàn)了投資者對常州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司的認可,有效降低了該公司的融資成本。
據(jù)悉,為加強非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商隊伍建設(shè)、進一步提升市場活躍度、滿足不同客戶融資需求,中國銀行間市場交易商協(xié)會自2013年起啟動了主承銷商分層機制。2019年2月22日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布公告,包括江南農(nóng)村商業(yè)銀行在內(nèi)的全國12家地方性銀行獲批可開展非金融企業(yè)債務融資工具B類主承銷業(yè)務。江南農(nóng)村商業(yè)銀行可在江蘇省內(nèi)開展非金融企業(yè)債務融資工具主承銷業(yè)務,業(yè)務品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具及資產(chǎn)支持票據(jù)等,但主承銷業(yè)務首年應先與A類銀行主承銷商聯(lián)合開展,聯(lián)合開展主承銷業(yè)務一年后方可獨立開展主承銷業(yè)務。在正式取得協(xié)會B類主承銷商資質(zhì)后,該行積極籌備業(yè)務開展,戰(zhàn)略客戶與投資銀行部及時完成了業(yè)務梳理、系統(tǒng)對接、項目營銷,金融市場部充分調(diào)動行內(nèi)外優(yōu)質(zhì)分銷渠道,憑借高效嚴謹?shù)姆諔B(tài)度,科學研判市場動態(tài),在恰當?shù)臅r機以較低的成本完成首單項目落地,受到了客戶的高度認可。
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